データセンターコロケーション市場 - 2025-2032年の世界予測

データセンターコロケーション市場規模は、2024年に634億7,000万米ドルと 推定され、2025年には703億6,000万米ドルに 達し、2032年には 年平均成長率11.38%で 1,503億9,000万米ドルに達すると予測される。

デジタルトランスフォーメーションの急速な進展により、データセンターコロケーションの戦略的重要性が高まっています。企業は、急増するデータや複雑なワークロードを俊敏かつコスト効率よく管理しようとしています。企業がハイブリッドクラウドやマルチクラウドアーキテクチャに軸足を移す中、コロケーションプロバイダーは、自社所有のデータセンターを建設・維持する資本負担なしに、高性能施設、堅牢な接続性、拡張可能なインフラへのアクセスを提供する重要なパートナーとして台頭してきた。この基本的なシフトは、俊敏性と相互運用性が最も重要な分散型コンピューティングへの幅広い推進力と一致している。

人工知能や機械学習アプリケーションの普及に後押しされ、コロケーション容量に対する需要が北米、欧州、アジア太平洋地域の市場で高まっている。プロバイダー各社は、設置面積を拡大し、GPUラック、AI専用クラスタ、広帯域相互接続サービスなどの高度な機能を統合して、遅延の影響を受けやすいワークロードをサポートするためにしのぎを削っている。さらに、データ主権、規制コンプライアンス、業界固有の要件に関する懸念の高まりが、複雑化する規制環境の中でデータの局所的管理と中断のないサービス継続性を確保する手段として、コロケーションを検討する企業顧客に拍車をかけている。

これと並行して、エッジコンピューティングやモノのインターネットの導入が急増し、コロケーションサービスのアーキテクチャが再構築され、処理能力をエンドユーザーに近づけるマイクロデータセンター形式や分散ノード戦略が重視されるようになっています。このようなエッジノードは、コアインフラを支配する巨大なハイパースケール施設を補完し、自律走行車や遠隔医療から産業オートメーションに至るまで、さまざまなユースケースでリアルタイム分析、待ち時間の短縮、運用効率の改善を可能にします。その結果、コロケーション・プロバイダーは、デジタル経済の進化する需要に対応する包括的なソリューションを提供するため、コア層とエッジ層の両方で革新を進めています。

この1年で、コロケーション・プロバイダーは、人工知能をエンドユーザーのワークロードとしてだけでなく、施設運営やサービス提供の中核的要素としても取り入れた。AI主導のインフラ管理システムは現在、エネルギー消費を監視し、機器の故障を予測し、冷却オペレーションをリアルタイムでオーケストレーションすることで、効率と稼働時間を大幅に向上させている。これらの機能により、プロバイダーは差別化されたサービスレベルを提供し、金融、医療、政府機関などのミッションクリティカルなアプリケーションの厳しい要件を満たすことができます。

一方、エッジコンピューティングの台頭により、マイクロデータセンターやモジュール型データセンターの導入が新たな潮流となっている。コンピュートリソースを地域ノードに分散させ、多くの場合、プレハブ化された迅速な展開が可能なユニットを活用することで、企業はデータを発生時点で処理し、レイテンシに敏感なワークロードを効率化することができます。この分散型アーキテクチャへのシフトは、モノリシックなデータセンター設計から、大規模なハイパースケール施設を補完する機敏な専用エッジクラスタへの分解という、より広範なトレンドを反映しています。

二酸化炭素削減目標やエネルギー効率に関する規制が世界的に強化される中、サステナビリティも重要な課題となっている。プロバイダーは、グリッドの変動をヘッジし、環境スチュワードシップを実証するために、太陽光アレイ、風力タービン、バッテリーストレージなどのオンサイト再生可能エネルギー設備に投資している。液体浸漬、直接液体冷却、自由空気経済化などの高度な冷却ソリューションは、水の使用量を抑制し、電力使用効率（PUE）を低下させるためにますます統合されています。こうした取り組みは、企業の持続可能性の目標に沿うだけでなく、エネルギー価格の上昇に伴う運用コストの圧力にも対応します。

最後に、ハイパースケールクラウド事業者とコロケーションプラットフォームは、戦略的地域におけるキャパシティを強化するためにパートナーシップやジョイントベンチャーを結んでいる。リソースをプールし、持続可能性、相互接続、AIへの対応で連携することで、これらの提携は拡大を加速し、ハイパースケーラーと企業テナントの双方に利益をもたらすスケールメリットを提供する。コロケーション市場は、インテリジェンス、回復力、環境責任を特徴とするダイナミックなエコシステムへと進化している。

2025年初頭、米国政府は一連の相互関税を実施し、データセンターのコロケーションの経済性とプロジェクトのスケジュールに重大な影響を与えた。中国製機器には34%、台湾製機器には32%、韓国製機器には25%の関税が課され、さらにすべての輸入品に10%の関税が課されることになったため、スイッチやラックから冷却システムや配電ユニットに至るまで、重要なインフラ・コンポーネントのコストが上昇した。半導体は一時的に免除されているが、将来的にチップ関税が拡大すれば、さらなるコスト上昇の引き金になりかねない。

データセンターのシェル、電力網、配線インフラに不可欠なスチール、アルミニウム、銅などの建設資材も、関税引き上げの対象となっています。サプライチェーンの混乱と原材料費の高騰により、多くのコロケーション事業者は建設スケジュールの見直しを余儀なくされ、一部のプロジェクトは延期されたり、実行可能な場合は現地調達の代替品に頼るよう再構成されたりしている。長期的な関税政策が不透明なため、設備投資モデルにリスクプレミアムが導入され、資金計画やベンダーとの交渉が複雑化している。

さらに事業者は、関税の影響や物流上の制約を軽減するため、メキシコ、ベトナム、インドに製造拠点を模索するなど、サプライヤー基盤を多様化することで対応してきた。こうしたサプライチェーンの再編は中期的には効果的だが、重要なデータセンター・コンポーネントの認証やコンプライアンス・テストが必要なことから、品質保証やリードタイムに課題が生じる可能性がある。当面の間、コロケーション・プロバイダーは、これらのコスト増の一部をサービス契約の変更を通じて顧客に転嫁する一方、継続的な関税の高騰に対するヘッジとして、価格を固定するための長期契約を模索している。

2025年の関税政策は、コロケーション市場に複雑性をもたらし、関係者はコスト管理、サプライチェーンの回復力、戦略的拡大目標のバランスを取る必要に迫られている。貿易環境が依然として流動的であるため、コロケーション・プロバイダーとその顧客企業は、進化する規制情勢を乗り切るために、機敏な調達戦略と強固なシナリオ・プランニングを維持しなければならない。

データセンターのコロケーション市場は、リテールとホールセールの基本的な違いから始まり、複数のレンズを通して理解することができます。リテール・コロケーションは、柔軟な契約条件で中規模な導入を求める企業に対応し、ホールセール・コロケーションは、カスタム・データ・ホールや電力密度を必要とするハイパースケール・オペレーターのニーズに対応します。これらの大まかなカテゴリの中で、サービスポートフォリオは、主要なパブリッククラウドへの直接アクセスを提供するクラウドオンランプ接続から、ネットワークやパートナーのエコシステム間でシームレスなプライベートピアリングを可能にする相互接続サービスまで、連続した範囲に及んでいます。

インフラレベルでは、ティア区分が信頼性と冗長性の属性を定義し、ティア1施設は基本的な電源と冷却の冗長性を提供し、ティア3センターはより高い可用性のために同時保守可能なシステムを提供します。5MWを超えるハイパワーサイトは高密度のGPUクラスターをサポートし、1MW未満のローパワーサイトはエッジまたはリモートアプリケーションを提供し、ミディアムパワーのキャンパスは混合ワークロードのギャップを埋める。

大企業はAIやビッグデータへの取り組みをサポートするため、長期的で拡張性のあるフットプリントを求める一方、中小企業はモジュール式のフットプリントと迅速なプロビジョニングを優先するため、企業規模が重要なフィルターとして浮上している。また、集中型コンピュート・プラットフォームを支えるコア・データセンター、事業継続性を確保するディザスタリカバリ・サイト、最小限のレイテンシを実現するためにエンドユーザーの近くに分散配置されるエッジ・データセンターなど、導入形態もさまざまだ。最後に、銀行、医療、メディア、エネルギーなどのエンドユーザー業界では、セキュリティ、コンプライアンス、接続性に関する独自の要件が課され、コロケーションの要件が一から形成されます。

米州、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域のコロケーション需要を形成する地域市場は、それぞれ異なる原動力と課題を示している。米州では、米国がハイパースケールおよびエンタープライズ向けコロケーションの中心地であることに変わりはなく、広範なファイバーネットワーク、成熟した相互接続ハブ、クラウドオンランプへの豊富な接続性などがその要因となっている。ペンシルベニア州などでは、天然ガスと原子力発電の両方を活用し、レガシーインフラをAI対応キャンパスに転換するための政府イニシアティブと民間セクターの資金調達により、戦略的投資が脚光を浴びている。

欧州・中東・アフリカ全域で、市場は西欧の確立されたハブと北欧の新興ノードに二分されている。かつてハイパースケール拡大の寵児であったアイルランドは、送電網容量の制約と、住宅需要を上回るエネルギー消費量の増加に直面し、ダブリン周辺での新規接続の一時停止と、オファリー州など再生可能エネルギーが豊富な地域への戦略的軸足を促している。このような動きは、インフラの成長と持続可能な電力供給の間の相互作用を浮き彫りにしている。

アジア太平洋地域では、中国が最近、7,000を超えるデータセンターで未稼働のコンピュート・キャパシティを集約・再分配するイニシアティブを打ち出しており、過剰供給市場における投資規模と最適化の可能性の双方を示している。一方、マレーシアやシンガポールなどの東南アジア諸国は、より安定した規制環境とデータセンター・コンポーネントの現地製造に対する強力なインセンティブを提供し、代替ハブとしての支持を集めています。こうした動きは、地域のサプライチェーンを多様化し、従来のパワーセンター以外の生産能力を拡大する方向へのシフトが進行していることを浮き彫りにしている。

エクイニクスはグローバルコロケーションの最前線に立ち、260カ所以上の相互接続データセンターを運営し、3,000社以上のクラウドおよびネットワークプロバイダーと企業をつなぐソフトウェア定義の相互接続ファブリックを提供しています。xScaleの合弁事業と的を絞った買収によりハイパースケールのキャパシティを拡大し、AIを活用したモニタリングと先進的な液体冷却ソリューションにより、パフォーマンスと持続可能性におけるリーダーシップを強化している。J.P.モルガンの株式アナリストは、AIエコシステムにおけるエクイニクスの極めて重要な役割と、増加する相互接続需要を取り込む能力を評価し、エクイニクスのアウトパフォームのレーティングを維持しています。

デジタルリアルティーは、グローバルに 300 以上の施設を有し、PlatformDIGITAL の提供する AI 対応モジュラーデータホールに戦略的に重点を置いているため、近い競合相手として浮上しています。高密度の電源構成と再生可能エネルギープロバイダーとの提携は、持続可能性へのコミットメントを強調するものであり、サービスファブリックコネクトは、コロケーションとマルチクラウド環境を融合させるハイブリッド接続を可能にします。UBSのアナリストは最近、デジタル・リアルティを「買い」に格上げし、空室率が非常に低いことを背景に、賃料の持続的な伸びと記録的なリース成約を指摘しています。

NTTとQTSデータセンターも大きな存在感を示しており、NTTはグローバルネットワークを活用して北米、欧州、アジア全域に安全なコロケーションとマネージドサービスを提供している。QTSは「Software Defined Data Centers（ソフトウェア・デファインド・データセンター）」と、規制産業向けにカスタマイズされたセキュリティとコンプライアンスへの強いこだわりで差別化を図っている。その他、CoreSite社やCyxtera社は、大都市圏での戦略的な事業展開と特化したサービス・バンドルを武器に、企業のワークロードを誘致している。

業界のリーダーたちは、将来の関税の混乱による影響を軽減するために、複数の機器ベンダーを関与させ、ニアショアリングの選択肢を模索することにより、サプライチェーンの多様化を優先すべきである。現地の製造業者と協力的なパートナーシップを確立することで、優遇価格を確保し、重要なインフラ部品のリードタイムを短縮することができる。ダイナミックな調達の枠組みを維持することで、プロバイダーは中断のない事業拡大とサービス提供を確保することができる。

さらに、高度なAIと分析プラットフォームを施設運営に統合することで、大幅な効率化が実現する。予知保全アルゴリズム、リアルタイムのエネルギー最適化、自動ワークロード・オーケストレーションは、信頼性を高めるだけでなく、持続可能なコスト構造を推進する。AIを活用した管理ツールへの投資は、スタッフのトレーニングやチェンジマネジメントの取り組みと組み合わせて、運用上のメリットを十分に実現する必要がある。

再生可能エネルギーのオンサイト導入、蓄電池システム、低炭素冷房ソリューションなどを新設・改修プロジェクトに組み込むことで、持続可能性を戦略的計画の要に据える必要がある。カーボンニュートラルの目標は、透明性の高い報告や第三者認証を通じて強化することができ、市場での評判や環境規制強化へのコンプライアンスを強化することができる。

最後に、プロバイダーは、拡張可能な電力とスペースのオプションを提供する柔軟な契約モデルを育成し、顧客がワークロード・パターンの変化に迅速に対応できるようにする必要がある。ニーズに合わせた相互接続とハイブリッド・クラウドの統合サービスは、提供サービスを差別化し、さまざまな業種の顧客との関係を深める。

本分析は、公共政策文書、関税公示、政府貿易出版物の包括的なレビューから始まる多段階の調査アプローチに基づいている。一次データ源には、公式の関税スケジュール、規制当局への届出、業界団体の白書などが含まれ、貿易影響の評価における正確性を確保した。二次調査は、新たなトレンドや技術シフトを特定するため、査読付きジャーナル、評判の高いニュース媒体、専門家のコメントなどを網羅した。

上級管理職、施設管理者、サービス設計者との専門家インタビューにより、業務上の課題や戦略的な必須事項に関する定性的な洞察が得られた。これらの会話は、AI、エッジコンピューティング、持続可能なインフラソリューションの成熟度と採用を評価するためのベンダー説明会と技術デモンストレーションによって補完された。定量的なデータは、機器の出荷レポート、エネルギー消費予測、資本支出指標から統合され、市場ダイナミクスを三角測量した。

厳密な検証手順には、信頼できる複数の情報源にまたがる情報の相互参照や、専門家による反復的なレビューが含まれる。データの三角測量と感度分析を、関税率、電力容量、相互接続需要などの主要変数について実施し、堅牢性を確保した。その結果、経験的データと実務家の経験を組み合わせたコロケーションの状況に関する全体的な視点が得られ、戦略的な意思決定をサポートするフレームワークが完成した。

各業界でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、データセンターコロケーションは企業のインフラ戦略に不可欠な要素として浮上している。AIワークロード、エッジコンピューティングの需要、持続可能性の要請の融合が市場を再形成し、既存プレーヤーと新規参入者の双方にかつてないペースでのイノベーションを促している。インテリジェンス、柔軟性、環境への配慮を備えたコロケーション・プロバイダーは、次の成長の波に乗るのに最も有利な立場にあるでしょう。

一方、米国の関税政策の累積効果は、機敏なサプライチェーンと多様な調達戦略の必要性を強調している。事業者は、コスト管理と戦略的拡大目標とのバランスをとり、慎重なシナリオ・プランニングによって進化する貿易環境に適応しなければならない。米州、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域の地域力学は、インフラの可用性、規制環境、送電網の成熟度に合わせた地域ごとのアプローチの重要性をさらに浮き彫りにしている。

今後は、先進技術、持続可能な事業慣行、顧客中心のサービスモデルをシームレスに統合できる企業が、市場の軌跡を定義することになるでしょう。コロケーション・プロバイダーは、セグメンテーションの洞察力を統合し、地域の強みを活用することで、今日のデジタル・エコシステムの複雑な要件に対応しながら、明日のビジネスチャンスを見越した弾力性のあるプラットフォームを構築することができる。

ケタン・ロホム（セールス＆マーケティング部門アソシエイトディレクター）は、この包括的なデータセンターコロケーション市場レポートの深さと厳密さを活用して、戦略的な意思決定を行い、競合他社に先んじてください。本レポートは、最新の変化、関税の影響、セグメンテーションのニュアンス、地域ごとのダイナミクスに関する独自の洞察により、進化する市場環境について比類ない明確さを提供します。本レポートの入手をご希望の方は、今すぐ弊社までお問い合わせください。